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Kakeru se muda a Matsumoto con su madre madre después de que ella decide mudarse allí por sus propios motivos. Cuando ella fallece el primer día de clases después de que Kakeru se transfiere, Kakeru se culpa a sí mismo y, por lo tanto, rechaza la invitación de Suwa para unirse al club de fútbol. Kakeru ve a algunos viejos compañeros de clase de Tokio, pero ninguno de ellos entiende por lo que Kakeru está pasando. Al final, Kakeru se angustia tanto que siente que no tiene salida.